Performance del Titolo e Strategia Aziendale
Oggi BPER Banca ha tolto il velo dal piano industriale per il periodo 2024-2027, ribadendo il focus sulla crescita organica e il miglioramento delle performance finanziarie. La banca ha segnato un rialzo significativo al FTSEMib, toccando il 5,41% con scambi elevati di oltre 35,5 milioni di azioni. Questo segnale positivo riflette l’entusiasmo del mercato verso le prospettive future della banca, che punta a un'espansione basata su tre pilastri strategici: valorizzazione del cliente, economie di scala e gestione del rischio ottimizzata.
Secondo il CEO Gianni Franco Papa, BPER concentrerà le sue risorse nella crescita organica, evitando acquisizioni straordinarie e sostenendo il consolidamento delle sue posizioni nei segmenti chiave come il wealth management e la bancassicurazione. Inoltre, la banca valuterà di distribuire acconti sui dividendi, con una modifica statutaria prevista a dicembre per consentire questa possibilità già nel 2025.
Obiettivi Finanziari e Operativi del Piano Industriale
Il piano, intitolato `B Full Value 2027`, proietta ricavi complessivi in crescita da 5,4 miliardi a 5,5 miliardi di euro entro il 2027 e un incremento dell'utile netto da 1,3 a 1,5 miliardi di euro. Tra i punti chiave, un payout ratio del 75% per un totale di 3,2 miliardi distribuiti tra il 2025 e il 2027, con un rendimento annuale atteso sopra il 15%. Papa ha sottolineato l’importanza della solidità patrimoniale, con un CET1 ratio stabile sopra il 14,5% e un approccio al rischio particolarmente prudente, mantenendo l’incidenza dei crediti deteriorati netti all'1,4% fino al 2027.
Focalizzazione su Wealth Management e Bancassicurazione
BPER ha delineato strategie dettagliate per espandere il segmento del wealth management e bancassicurazione, settori dove la banca intende incrementare le commissioni di oltre il 12%, raggiungendo circa 2,3 miliardi di euro entro il 2027. L’istituto prevede inoltre un aumento degli asset under management (AuM) dal 67 agli 81 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuo del 7%.
La banca conta su una collaborazione strategica con Unipol per la distribuzione di prodotti assicurativi e sulla propria piattaforma di wealth management per rispondere alla domanda di prodotti ad alto valore aggiunto. Questo potenziamento del wealth management riflette l’obiettivo di fare di BPER il terzo operatore italiano con circa 300 miliardi di attività finanziarie gestite per i clienti.
Investimenti in Tecnologia e Innovazione Digitale
Con un piano di investimenti di 650 milioni di euro in tecnologia e intelligenza artificiale (IA), BPER Banca mira a modernizzare le proprie infrastrutture, ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza operativa. Questo percorso di digitalizzazione prevede l’implementazione di sistemi di CRM avanzati basati su IA per personalizzare e migliorare l’interazione con i clienti. La banca ha dichiarato che la produttività dell’organico aumenterà grazie a un modello omnicanale, che ridurrà la dipendenza dalle filiali fisiche a favore delle piattaforme digitali. Il CEO ha inoltre annunciato che il 45% delle vendite avverrà attraverso canali digitali entro il 2027, con una quadrupla crescita delle vendite digitali di prestiti personali.
Rafforzamento della Solvibilità e della Qualità degli Attivi
Nel contesto macroeconomico incerto, BPER ha sottolineato l'importanza di mantenere una qualità degli attivi robusta, con una riduzione dei costi del rischio e una copertura dei crediti deteriorati al di sopra del 52%. Inoltre, la banca prevede una riduzione dell’organico del 10% entro il 2027, concentrandosi su un'ottimizzazione delle operazioni che permetterà di risparmiare circa 270 milioni di euro grazie a una razionalizzazione delle spese amministrative e all'automazione dei processi di back-office.
Il piano comprende inoltre un miglioramento della gestione del rischio con la modernizzazione dei processi di credito e la digitalizzazione delle attività di raccolta crediti. BPER si impegna a mantenere un livello di qualità del portafoglio crediti allineato ai migliori standard del settore bancario italiano, supportando l’espansione in segmenti di crescita come il credito al consumo e la finanza aziendale.
Strategie di Espansione e Crescita del Segmento Corporate
Per quanto riguarda il segmento corporate, BPER punta a incrementare il contributo delle commissioni, soprattutto grazie al potenziamento dei servizi di finanza strutturata e mercati di capitali. Il piano include la creazione di una piattaforma digitale dedicata al banking aziendale, che supporterà l’aumento delle attività di supply chain financing e transazioni internazionali. L’obiettivo è quello di ampliare la quota di mercato su clienti corporate già esistenti, sfruttando sinergie con Unipol e migliorando i servizi offerti tramite un approccio `Originate-to-Distribute`.
Outlook
Il piano industriale di BPER Banca rappresenta un approccio completo e ambizioso per affrontare le sfide e le opportunità nel settore bancario italiano. Con investimenti mirati in digitalizzazione, espansione del wealth management, riduzione dei costi e gestione prudente del rischio, BPER punta a rafforzare la propria posizione di leadership e a generare valore per i propri azionisti. Il nuovo modello omnicanale, supportato da intelligenza artificiale e tecnologie avanzate, consentirà alla banca di rispondere in modo agile alle esigenze dei clienti e di sfruttare al meglio le economie di scala.
Nel complesso, BPER si è posta obiettivi ambiziosi ma realistici, mantenendo un equilibrio tra crescita e stabilità patrimoniale. Il mercato ha risposto positivamente, e la banca è ben posizionata per mantenere una performance elevata e costante nei prossimi anni.
